2024년 10월 25일, 베이징 시간(미국 동부 시간 10월 24일)에 글로벌 제약 및 화장품 포장 대기업인 Aptar Group(이하 Aptar)이 긍정적인 실적 성장을 보여주는 3분기 재무 보고서를 발표했습니다.
올해 첫 3분기 동안 Aptar의 매출(판매 수익)은 전년 대비 3% 증가한 27억 3천만 달러에 이르렀습니다. 순이익(순이익)은 2억 7천만 달러로 전년 대비 22.7% 증가했습니다. 3분기에 Aptar의 매출은 미화 9억 900만 달러로 전년 대비 2% 증가했습니다. 순이익은 1억 달러로 전년 대비 19% 증가했습니다.
Aptar 사장 겸 CEO인 Stephan B. Tanda는 Aptar Pharma와 Aptar Closures라는 두 사업 부문의 매출 성장이 전년 대비 8%와 3% 증가한 데 힘입어 이번 분기에 회사가 다시 한 번 강력한 성장을 달성했다고 말했습니다. 각기.
그러나 앱타의 두 번째로 큰 사업인 뷰티 부문(압타 뷰티)은 3분기 매출이 전년 동기 대비 7% 감소하는 등 부진한 실적을 보였다.
보도 시간 현재 Apta의 시장 가치는 미화 112억 4천만 달러, 즉 약 799억 위안에 달했습니다.
1.글로벌 Top 3 화장품 포장재
1940년에 설립된 Apta는 약물 전달, 소비자 제품 포장 조제 및 활성 포장 솔루션을 설계하고 제공하는 글로벌 리더입니다. 제품으로는 스프레이 펌프, 로션 펌프, 진공 펌프, 플립 캡, 프레스 캡, 에어로졸 밸브 등 뷰티, 생활화학, 식품, 음료, 제약 산업에 사용되는 다양한 종류의 펌프가 있습니다.
현재 이 그룹은 전 세계 22개국에 55개 생산 기지를 보유하고 있으며 13,000명 이상의 직원이 뷰티 및 생활 화학 관련 고객을 포함하여 5,{5}}개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. Dior, Bulgari, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever 및 기타 잘 알려진 국제 기업입니다.
지난 3년(2021-2023) 동안 Apta의 전체 수익은 미화 30억 달러를 초과했으며 성장을 유지해 왔습니다. 2023년 연차보고서 자료에 따르면 의약, 뷰티, 캡 3대 기업의 매출액은 각각 15억2천만 달러, 12억7천만 달러, 7억 달러로 각각 43.6%, 36.4%, 20%를 차지했다.
QYR(Hengzhou Bozhi)의 데이터에 따르면 전 세계 화장품 포장 시장 관점에서 볼 때 전 세계 핵심 화장품 포장 제조업체에는 Albéa, Apta, Silgan Holdings, Axilon 및 HCP Packaging이 포함되며 상위 5개 제조업체가 전체 화장품 시장의 약 15%를 차지합니다. 글로벌 시장 점유율.
그중 Albéa, Aptar 및 Silgan Holdings는 최근 몇 년 동안 매출이 10억 달러를 초과한 소수의 회사입니다. Silgan Holdings는 세계 최고의 소비재용 견고한 포장 제조업체입니다. 주요 제품으로는 철강 및 알루미늄 식품용 용기, 맞춤형 플라스틱 용기 및 유통, 특수마개(캡) 등이 있다. 또한 일부 화장품 및 생활화학제품 포장 사업도 하고 있는데 그 비중은 적다. 2023년 매출은 59억 9천만 달러였습니다. Albéa는 한때 세계 최대의 화장품 포장 제조업체로 간주되었으며 플라스틱 및 복합 호스, 마스카라, 립스틱, 파우더 박스 및 기타 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 공식 홈페이지에 따르면 2023년 매출은 13억 달러였다.
지난해 매출 규모를 비교하면 앱타는 위 기업들 중 전체 매출에서 실간홀딩스(59억9000만달러)에 이어 2위를 차지했다. 뷰티 패키징 사업 매출만 비교하면 압타의 2023년 뷰티 매출(12억7000만 달러)은 한때 '세계 최대'였던 알베아(13억 달러)와 거의 맞먹는 수준이다.
정확한 통계는 없으나 압타의 포장사업에 일정 정도의 미용 및 생활화학 포장제품이 포함되어 있다는 점을 고려하면 압타의 미용포장 관련 제품 매출은 알베아와 비슷할 것으로 보인다.
2. 압박감에 시달리는 향수 포장 판매
그룹에서 두 번째로 큰 사업 부문인 Aptar Beauty는 향수, 화장품, 스킨 케어, 개인 위생 및 홈 케어를 포함한 다양한 부문을 다루고 있습니다. 해당 제품에는 미세 미스트 노즐, 디스펜싱 펌프, 에어리스 포장, 에어로졸 밸브 및 백 밸브, 립스틱 포장 등이 포함됩니다.
다른 두 사업 부문의 탁월한 실적과 비교하면 압타뷰티의 이번 분기 매출 수익은 7% 감소했다. 환율 영향을 고려하면 핵심 매출은 지난해 같은 기간보다 6% 감소했다. 회사는 재무보고서에서 핵심 매출 감소의 약 4%가 공구 제품 매출 감소에 기인하고, 나머지 2% 감소는 제품 믹스 불량에 따른 것으로 밝혔다.
실제로 압타뷰티 사업부문 실적이 올해 3분기 연속 부진한 것은 이번이 처음이다. 재무 보고서 데이터를 분석한 결과, Apta Beauty의 올해 1분기, 2분기, 3분기 매출은 전년 동기 대비 각각 0%, -2%, -7% 증가한 것으로 나타났습니다. , 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다.
올해 3분기에는 퍼스널케어와 홈케어 트랙의 매출이 증가했지만, 지난해 같은 기간 고급 향수 패키징 트랙의 어려운 매출 비교를 상쇄할 수는 없었다. 지난해 3분기 앱타 뷰티 사업 부문 매출은 주로 고급 향수와 매스 향수용 뷰티 디스펜싱 솔루션의 호조에 힘입어 전년 동기 대비 7% 증가했다.
Aptar Beauty 일부 제품, 공식 홈페이지 사진
역설적인 현상은 향수가 최근 몇 년간 침체된 뷰티 시장에서 좋은 성과를 낸 몇 안 되는 부문 중 하나라는 점이다. 국제적인 거대 뷰티 기업이 발표한 최근 재무 보고서를 보면 향수 사업이 보여준 강력한 회복력이 암울한 실적에서 몇 안 되는 밝은 부분 중 하나가 되었음을 쉽게 알 수 있습니다.
에스티로더의 2024회계연도 순매출은 전년 동기 대비 2% 감소했으며, 향수가 성장을 유지하는 유일한 부문이 되었습니다. LVMH 그룹의 상반기 매출은 전년 동기 대비 1% 감소했지만, 향수 및 화장품 부문은 유기적으로 6% 성장했다. 시세이도의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 2.9% 증가에 그쳤지만, 향수 브랜드는 15%라는 두 자릿수 성장을 달성했다.
Stephan B. Tanda는 이후 실적 발표에서 고급 향수 포장 판매 감소는 단기적인 문제일 뿐이며 "정상적인 채널 재고 정리" 현상이라고 설명했습니다. 즉, 향수 브랜드들은 이전에 충분한 포장재를 구매해왔기 때문에 3분기에는 고객들의 구매 수요가 강하지 않았다.
그는 향수 제품에 대한 소비자 수요가 여전히 강해 향수(포장) 사업 매출이 다가오는 연휴 시즌에 반등할 수 있기 때문에 회사가 향수(포장) 사업에 대해 낙관적이라고 말했다.
3. 중국 시장은 여전히 약세
'재고 정리'의 단기적인 영향에 비해 중국 시장에서 앱타의 뷰티 및 화장품 사업의 약점은 장기적인 과제입니다.
압타도 재무보고서에서 북미 시장에서 뷰티 부문 매출이 점차 회복되고 있는 반면, 중국은 부진이 지속됐다고 언급해 실적 결산에서도 애널리스트들의 초점이 됐다.
압타그룹 전체 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 낮지만(2023년 4.4%에 불과), 회사 고객인 뷰티 브랜드의 실적 중 상당 부분이 중국 대형 소비자 그룹에 의존하고 있기 때문에, 중국 시장은 Apta의 전반적인 실적에 상당한 영향을 미칩니다.
Aptar의 전략적 레이아웃은 또한 산업에 얼마나 중요성을 부여하는지 보여줍니다. 1995년에 Aptar는 중국에 진출하여 일상 화학 및 제약 분야의 국제 브랜드에 포장 제품을 제공하기 위한 제조 기반을 구축했습니다. 2018년에 회사는 아시아태평양 시장 발전을 위한 전략적 지원과 자원 보장을 제공하기 위해 쑤저우 산업단지에 중국 본사를 설립했습니다. 2019년 10월 Aptar는 5억 위안을 투자하여 광저우에 새로운 공장을 설립했습니다. Yitong Packaging Co., Ltd.가 공식적으로 완공되어 생산에 들어갔습니다. 2024년 4월 8일, 총 투자액 약 1억 달러로 Aptar China의 지능형 생산 및 R&D 본부가 문을 열었습니다. 면적은 78에이커, 건축 면적은 63,{11}}제곱미터입니다. 이는 그룹 역사상 아시아 최대 규모의 단일 투자다.
Aptar 중국 지능형 생산 및 R&D 본부
스테판 B. 탄다(Stephan B. Tanda) 역시 컨퍼런스콜에서 “중국 시장의 부진이 회사의 아시아 매출뿐 아니라 유럽 매출에도 영향을 미쳤다”며 “많은 뷰티 고객들이 유럽에서 제품을 생산해 중국에 판매하고 있다”고 말했다. "
중국 시장의 성과에 대해 Stephan B. Tanda는 경기 침체가 아니라 "성장 없음"의 문제라고 믿고 있으며 업계 전체가 예상대로 전염병의 영향에서 강하게 반등하지 못했습니다.
Stephan B. Tanda는 또한 위의 문제가 서양 고객에게 더 분명하다고 말했습니다. 실제로 그는 중국 고객들에게 좋은 진전을 보였으며, 서구 브랜드에 대한 소비자들의 집착은 점차 약해지고 있다.
중국 뷰티 시장 발전에 대한 전반적인 압력과 국내 뷰티 브랜드의 지속적인 상승을 배경으로 국제 뷰티 브랜드뿐만 아니라 국제 포장 대기업도 상당한 도전에 직면하고 있음을 알 수 있습니다.
4분기를 기대하며, 뷰티 산업이 직면한 어려운 환경에도 불구하고 압타는 여전히 4분기 매출이 성장해 연말을 힘차게 마무리할 것으로 기대하고 있다.